Рубрика: Итоги (инвестиционный портфель)

Этот год вышел неплохой, но если учитывать, что сейчас открыты позиции с минусом, то год выходит в принципе в ноль. Общая доходность за год составила 6.7% из них дивидендов и процентов 1.95%.

За 2024 совершил 30 сделок, доход с оборота 6.74%. Комиссия с оборота составила 0.14%. Не решил пока, стоит ли менять брокера для снижения комиссии.

Как и в прошлом году, в этом году итоги до Рождества. Наконец, дошел до более детального анализа. По общему балансу за 2023, доходность за год 3.0%, из них дивидендов 1.7%, прирост капитала на 16.4%.

За 2023 совершил 40 торговых сделок (купить/продать). Доход с оборота составил 3.0%. Комиссия с оборота составила 0.1%.

Конечно доходность небольшая, но хоть в плюс. И в этом году наконец-то удается более детально рассчитывать доходность. Наверное в этом году получится проанализировать каждую сделку и попытаться понять, что было сделано неправильно.

В этом году по-раньше подвожу итоги. Год вышел опять в минус -4.7%. Провел 133 сделки, увеличение с прошлым годом (30) почти в четыре раза. Комиссию тяжело подсчитать. Прирост капитала 36.9%. Дивидендная доходность около 1%.

С торговлей пока не очень идет. Думаю продолжу торговать и ориентироваться больше на дивиденды. 1% слишком маленькая доходность с дивидендов.

Продолжу в следующем году увеличивать капитал и консолидацию инвестиционных счетов.

Ноябрь получился в небольшой плюс +0.46.

Что-то заработался. Стал немного торговать. Итоги за прошедшие месяцы. За май -1.97%, июнь -3.61%, июль -1.45%, август -1.43%, сентябрь +0.78.

Что-то был сильно занят консалтингом, поэтому забыл публиковать статистику. За март +1.5% и за апрель -3.39%.

Февраль вышел в плюс 2.79%.

Январь в небольшой плюс 0.13%.

Стал в этом году более глубоко подходить к инвестированию. Прочитал много книг, увеличил вложения. Теперь использую технический и фундаментальный анализ. Не смотря на всё это, этот год у меня вышел в минус.

Пришел к выводу, что следует считать прибыль, полученную в результате торговых операций. Не буду учитывать прибыль, полученную в результате вложений в пенсионный фонд, где работодатель добавляет 100% и вложения в образовательный счета, где государство добавляет 20%. Также считаю годовую доходность по конечной сумме денежных средств, правильней считать с учетом месячных взносов. Сейчас такой расчет имеет большую погрешность, но в дальнейшем месячные взносы станут очень мало влиять на конечную сумму в процентном отношении, так как сумма вложений становится намного меньше месячных взносов.

Ниже график прироста капитала и доходности по годам по инвестиционному портфелю. Доходность только последние годы, ранее сложно посчитать.

Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Количество сделок, N
Прирост капитала, %	100.0%	194.3%	34.0%	1.4%	1.4%	1.4%
Доходность, %

Год	2017	2018	2019	2020	2021
Количество сделок, N					30
Прирост капитала, %	1.4%	7.1%	39.8%	133.1%	65.6%
Доходность, %				14.5%	-4.8%

Подвожу итоги декабря немного раньше, так как Новый год приближается. Декабрь, благодаря ралли Санта Клауса, вышел в плюс (+1.43%).