Рубрика: Анализ (инвестиционный портфель)

Пропустил я конечно новогоднее ралли. Единственный плюс закрыл шорт на SP500. Портфель сильно не поменялся, остаюсь в выжидательной позиции. Буду продолжать сидеть в нем и немного торговать.

Почти весь год был в безрисковых активах. Думаю начало 2024 не буду сильно менять портфель.

Закрыл много позиций и вложился в облигации.

Перебалансировал портфель. Начал вкладывать в облигации. Возможно буду также их использовать на торговом аккаунте.

Нахожусь до сих пор в основном в наличных. Сейчас около 75%. Остальное энергетика, недвижимость, золото и серебро.

По акциям распределение ниже:

Истратил немного наличных, прикупил сельское хозяйство и недвижимость.

Не нравится рынок, слишком волатильный. Перебалансировал портфель в пользу наличных (~50%). Подожду пока заседания ФРС.

Немного перебалансировал портфель. Добавил энергетики и немного золота. Количество наличных уменьшилось до 33% с 43%. В планах увеличить сырье, сельское хозяйство и недвижимость.

Приготовился к падению рынку. Не успел избавиться от некоторых рискованных активов. Долю наличных довел до 43%.

Портфель становится более сбалансированным. Продолжу диверсификацию в следующем году.